3月31日，创业板上市委员会审议会议结果公告，辽宁信德新材料科技股份有限公司首发上会获通过。（以下简称“信德新材”或“公司”）
本次信德新材IPO,保荐机构为中信证券,公司首次公开发行的股票不超过1700万股，公司本次拟募资6.57亿元，其中年产3万吨碳材料产业化升级项目投资4.77亿，研发中心项目投资0.8亿,补充流动资金项目投资1亿。
信德新材主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售，并向下游沥青基碳纤维生产领域拓展。信德新材共取得61项专利，其中，5项为发明专利，56项为实用新型专利。据其测算，2020年，信德新材的负极锂电池包覆材料的市场占有率在27%-39%之间。
信德新材的主要产品负极包覆材料是提升负极材料性能的重要原料之一，另外，其生产负极包覆材料的副产品为橡胶增塑剂。公司主要客户包括“上海璞泰来新能源科技股份有限公司”、“宁波杉杉股份有限公司”、“深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司”等知名企业。
公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料，一方面可以作为包覆剂和粘结剂用于锂电池负极材料的生产加工，改善负极材料的产品性能；另一方面可通过专有工艺制成碳纤维可纺沥青，经过纺丝、碳化等生产工艺处理后，得到沥青基碳纤维产品。
碳中和碳达峰是构建新发展格局的重大战略抉择，是我国向国际社会作出的一个重要承诺。中国政府高瞻远瞩，早在多年前就重点扶持新能源汽车的发展，经过长年的努力，中国电动汽车技术已日趋成熟。
2021年，中国汽车新增市场份额占全球30%，而中国新能源汽车占比达到50%。石油是宝贵战略资源，对国家发展战略规划及能源安全极为重要，我国大力普及电动汽车，不但极大地降低了中国的石油消耗总量，还大量减少对外国石油进口的依赖，更表明在中国新能源汽车发展潜力巨大，为早日实现汽车领域和新材料应用方面弯道超车奠定了基础。
我们欣喜看到，下游新能源汽车市场增长带动负极材料需求提升，而与头部企业达成合作也给信德新材在提升负极包覆材料市场占比和营收业绩增长方面提供了保障。公司一直保持着较高产能利用率，2019年销量12324吨，市场占有率约37.63%。2017年至2020年上半年，信德新材的营收分别为1.3亿元、1.63亿元、2.3亿元和1.13亿元；净利润分别为4779.2万元、3626.3万元、7250.3万元、3515.6万元。
若此次信德新材IPO顺利，将新增年产3万吨碳材料产业化升级建设项目，预计实现年产锂电池负极包覆材料 23,323 吨，碳纤维可纺沥青 6,677 吨能力，借助资本市场力量巩固其在负极包覆材料领域的领先地位。
